3月1日,廣西路橋集團首單中期票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))成功發(fā)行簿記,債券簡稱“24廣西路橋MTN001”,金額5億元,期限3年。票面利率2.95%,全場倍數(shù)2.6倍,創(chuàng)近10年以來廣西市場同評級、同品種、同期限債券利率新低,打造了廣西市場AA+主體中長期債券發(fā)行新標(biāo)桿。
2023年12月,中國銀行間市場交易商協(xié)會批復(fù)同意廣西路橋集團公開發(fā)行總額不超過15億元的中期票據(jù),有效期2年,可分期發(fā)行。廣西路橋集團根據(jù)資金需求精心謀劃,與牽頭主承銷商交通銀行、聯(lián)席主承銷商興業(yè)銀行等金融機構(gòu)充分研判行情,有力抓住市場波動窗口期,超預(yù)期價格成功發(fā)行首筆中期票據(jù)。
本次發(fā)行,廣西路橋集團在公開信用債券市場首次亮相,對于進一步穩(wěn)定企業(yè)主體評級,依托資本市場拓寬企業(yè)融資渠道,樹立良好企業(yè)市場形象將起到積極作用。
在債券市場收益率波動加劇、投資者信心不足的形勢下,廣西路橋集團多措并舉、全力推進債券發(fā)行并最終獲得了市場高度認(rèn)可,不僅充分彰顯了多元化、多渠道的持續(xù)融資能力,也將為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的資金保障。(集團公司財務(wù)部 文/圖)
圖為債券發(fā)行詳情